明確職責(zé)可以促進(jìn)員工之間相互學(xué)習(xí)和成長，提升員工的個人能力和專業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)團(tuán)隊合作和協(xié)作能力。如何撰寫優(yōu)秀的銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些？這里分享一些銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些寫作案例，供大家參考。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇1

工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)銀行解決方案產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)和設(shè)計工作;

2、規(guī)劃、設(shè)計公司新型產(chǎn)品;

3、向包括各大銀行總部，行業(yè)協(xié)會等重要客戶宣講公司產(chǎn)品/解決方案，發(fā)掘新的銷售領(lǐng)域;

4、與銷售團(tuán)隊/業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊合作，發(fā)掘客戶及行業(yè)協(xié)會在相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)需求，發(fā)展趨勢，分析競爭產(chǎn)品動態(tài)。

職位要求

具備的能力和要求:(學(xué)歷、知識、經(jīng)驗(yàn)、技能、語言等方面)

1、計算機(jī)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，5年以上銀行項(xiàng)目開發(fā)/產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，有售前/顧問/市場推廣工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、樂于迎接挑戰(zhàn)，愿意與國內(nèi)高科技民企共同發(fā)展，具有良好的不斷學(xué)習(xí)習(xí)慣和能力;

3、具有良好的服務(wù)精神，工作認(rèn)真可靠，良好的口頭和書面表達(dá)能力，樂于/善于溝通和團(tuán)隊協(xié)作，適應(yīng)必要的`出差和不定時工作模式;

4、良好的技術(shù)背景，技術(shù)/解決方案編寫和宣講能力;

5、熟悉市場工作流程，有大企業(yè)產(chǎn)品解決方案工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇2

任職資格：

1、年齡35歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬；

2、國家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，211、985高校優(yōu)先；

3、具有5年（含）以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品，能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場工具，擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃，具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先；

4、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項(xiàng)有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力；具備深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；

5、邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng)，有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力；

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的演講能力和溝通能力；

7、具有服務(wù)高端客戶的&39;豐富經(jīng)驗(yàn)，具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。

工作職責(zé)：

1、收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求，制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃，推動實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計、開發(fā)與上架，引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù)，對產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等；

2、對私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo)；

3、跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績，分析產(chǎn)品業(yè)績；

4、制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策，推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批；

5、聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方，為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案；

6、歸口管理外聘專家、合作機(jī)構(gòu)庫。任職資格：

1、年齡35歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬；

2、國家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，211、985高校優(yōu)先；

3、具有5年（含）以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品，能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場工具，擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃，具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先；

4、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項(xiàng)有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力；具備深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；

5、邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng)，有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力；

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的演講能力和溝通能力；

7、具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗(yàn)，具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇3

工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)銀行解決方案產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)和設(shè)計工作;

2、規(guī)劃、設(shè)計公司新型產(chǎn)品;

3、向包括各大銀行總部，行業(yè)協(xié)會等重要客戶宣講公司產(chǎn)品/解決方案，發(fā)掘新的銷售領(lǐng)域;

4、與銷售團(tuán)隊/業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊合作，發(fā)掘客戶及行業(yè)協(xié)會在相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)需求，發(fā)展趨勢，分析競爭產(chǎn)品動態(tài)。

職位要求

具備的能力和要求:(學(xué)歷、知識、經(jīng)驗(yàn)、技能、語言等方面)

1、計算機(jī)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，5年以上銀行項(xiàng)目開發(fā)/產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，有售前/顧問/市場推廣工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、樂于迎接挑戰(zhàn)，愿意與國內(nèi)高科技民企共同發(fā)展，具有良好的不斷學(xué)習(xí)習(xí)慣和能力;

3、具有良好的.服務(wù)精神，工作認(rèn)真可靠，良好的口頭和書面表達(dá)能力，樂于/善于溝通和團(tuán)隊協(xié)作，適應(yīng)必要的出差和不定時工作模式;

4、良好的技術(shù)背景，技術(shù)/解決方案編寫和宣講能力;

5、熟悉市場工作流程，有大企業(yè)產(chǎn)品解決方案工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇4

1、達(dá)成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo);

2、落實(shí)公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動方案、客戶服務(wù)事宜，與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行;

3、根據(jù)公司的工作安排，對網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并填寫培訓(xùn)記錄;

4、收取銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)客戶投保單，登記并檢查各項(xiàng)信息填寫無誤后，交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保，并將已生成保單送至各銷售終端;

5、策劃代理網(wǎng)點(diǎn)的銷售模式并組織實(shí)施，幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)人員提高銷售技能;

6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)各項(xiàng)工作的.正常開展，對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題;

7、按公司要求完成各項(xiàng)活動管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項(xiàng)會議、培訓(xùn)活動，并遵守相關(guān)紀(jì)律;

8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇5

1.制訂日常工作拜訪計劃。

2.做好產(chǎn)品的陳列維護(hù)工作(包含各種陳列品)及新品鋪市工作。

3.提升重點(diǎn)門店的產(chǎn)品陳列形象和銷售量。

4.執(zhí)行市場促銷計劃。

5.建立并維護(hù)與藥房終端的藥劑師及店長良好的客情關(guān)系。

6.加強(qiáng)有效的`拜訪，做好深度分銷。

7.熟悉并了解所轄藥房的庫存動態(tài)狀況；

8.準(zhǔn)確、按時完成公司要求的各項(xiàng)工作報表。

9.注意市場動態(tài)及競爭產(chǎn)品的信息，及時反饋。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇6

1、做好前期的客戶接待及準(zhǔn)備工作，受理客戶提出的貸款申請，收集有關(guān)資信等信息資料，對申請人所申請貸款的合法性、合規(guī)性、安全性和盈利性進(jìn)行調(diào)查，并對調(diào)查內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，撰寫可行性報告，進(jìn)行分析，呈述己見。調(diào)查的主要內(nèi)容有：

（1）調(diào)查和驗(yàn)證貸款申請人提供的身份證明及人品，申請人的主體資格等基本情況、產(chǎn)品市場、財務(wù)狀況以及庫存等情況，掌握貸款的真實(shí)用途，調(diào)查驗(yàn)證貸款申請人的經(jīng)營狀況及償債能力等。

（2）調(diào)查核實(shí)抵押物、質(zhì)物的權(quán)屬、價值及實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)的可性性、合法性等。

（3）調(diào)查核實(shí)擔(dān)保人的擔(dān)保資格、代償能力和資信情況。

（4）需要調(diào)查的其他資料。

2、負(fù)責(zé)接收貸款客戶移交的`符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；

3、負(fù)責(zé)做好盡職調(diào)查的工作，對審查合格的項(xiàng)目，及時登記臺帳，出具可行性報告填寫立項(xiàng)審批表后并及時提交部門經(jīng)理審核。

4、準(zhǔn)備與客戶簽定的合同并填寫各種合同文本及相關(guān)法律文書附件，保證客戶資料的完整及真實(shí)性；

5、聯(lián)系有意向的投資客戶，與投資客戶溝通，推薦及介紹項(xiàng)目。

6、通知投融資客戶前來辦理合同簽字、抵押手續(xù)及繳納相關(guān)費(fèi)用，協(xié)助財務(wù)部張玉琴辦好他項(xiàng)。

7、負(fù)責(zé)解答客戶的疑問。做好融資與投資業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)并做好登記并每天及時匯總至部門經(jīng)理，并盡可能解決客戶在投融資過程中遇到的困難。

8、隨時掌握貸款客戶到期、逾期情況，配合財務(wù)部做好清收前的準(zhǔn)備工作，并與投資客戶進(jìn)行溝通。

9、做匯報后管理工作，對本周已對接的業(yè)務(wù)或已接待的業(yè)務(wù)匯總，報送部門經(jīng)理進(jìn)行存檔，定期對已貸款或已投資客戶進(jìn)行回訪。

10、及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作過程中存在的問題，對在審查過程中發(fā)現(xiàn)的可疑資料，及時將情況匯報部門經(jīng)理；

11、對重大復(fù)雜的貸款項(xiàng)目，有針對的參與前期的調(diào)查工作，及時了解、掌握情況；

12、對接管的業(yè)務(wù)及時進(jìn)行跟蹤、調(diào)查、分析，出具書面意見或調(diào)查結(jié)果，為公司采取措施提供合理的依據(jù)；

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和客戶的關(guān)系，維持優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系；

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇7

職責(zé)描述:

1.開拓新的合作渠道和網(wǎng)點(diǎn)，維護(hù)現(xiàn)有渠道代理關(guān)系。

2.建章建制，完善并執(zhí)行部門規(guī)章和制度、健全組織架構(gòu)。

3.建立具有激勵作用的用人、考核評價和薪資管理機(jī)制，完成部門kpi目標(biāo)。

任職要求:

1.熟練掌握銀行保險業(yè)務(wù)發(fā)展及團(tuán)隊管理能力

2.大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融經(jīng)濟(jì)及營銷專業(yè)者優(yōu)先。

3.五年以上銀行或保險行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理和督導(dǎo)工作經(jīng)驗(yàn)，有渠道開拓或管理經(jīng)驗(yàn)或優(yōu)勢者優(yōu)先

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇8

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)銀行渠道的業(yè)務(wù)對接，活動策劃及組織推動。

2、達(dá)成營業(yè)部業(yè)務(wù)目標(biāo)和綜合指標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)營業(yè)部內(nèi)理財經(jīng)理的推薦與招聘。

4、負(fù)責(zé)所轄理財經(jīng)理的業(yè)務(wù)追蹤和訓(xùn)練輔導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)營業(yè)部內(nèi)外部培訓(xùn)、會議、營銷活動的`規(guī)劃與實(shí)施，并配合公司進(jìn)行各項(xiàng)管理工作。

任職要求:

1、年齡25-40周歲。

2、有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力，具有團(tuán)隊凝聚力，具有一定的團(tuán)隊奉獻(xiàn)精神。

3、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銷售崗從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上者優(yōu)先錄取。

4、能夠一次性完成營業(yè)部所需人力架構(gòu)者優(yōu)先錄取。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇9

崗位職責(zé)：

1、針對銀行vip客戶進(jìn)行電話回訪提高客戶滿意度，同時根據(jù)客戶需求邀約其參與感恩答謝活動，推廣銀行官網(wǎng)的.收藏品、紀(jì)念品等實(shí)體產(chǎn)品；

2、針對銀行良好客戶進(jìn)行客戶信息確認(rèn)，活動商品及銀行近期活動優(yōu)惠的相關(guān)推廣。（非保險類、非辦理信用卡類、非投資類）；

3、按照銀行分配數(shù)據(jù)信息聯(lián)系客戶，解決客戶辦理疑問；

客戶資源：銀行本行信用卡白金卡客戶

福利待遇：

1.保底薪資3500-5000（3月調(diào)薪一次）+提成（無上限）+激勵方案（現(xiàn)金、實(shí)物）+五險一金。（平均綜合薪資1-2萬，無上限）

2.入職前提供專業(yè)的帶薪崗位技能培訓(xùn)。

3.購買五險一金，享受國家法定節(jié)假日。

4.其他待遇：帶薪年假+團(tuán)隊獎金+個人優(yōu)秀獎+不定期員工團(tuán)建活動+過節(jié)生日福利+出國旅游等。

5.可提供住宿（空調(diào)熱水器齊全）

上班時間：早九晚六（8小時工作制），雙休，法定節(jié)假日休息，帶薪年假。

職位要求：

1.普通話標(biāo)準(zhǔn)，電腦操作熟練，表達(dá)能力強(qiáng)；

2.自信、樂觀、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有良好的抗壓能力，勇于挑戰(zhàn)高薪；

3.個性開朗、反應(yīng)敏捷，對工作富有激情，具有較強(qiáng)的事業(yè)心與上進(jìn)心；

4.有從業(yè)銷售、客服、導(dǎo)購等相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)歷優(yōu)先。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇10

1、對所轄銀行定期走訪，及時準(zhǔn)確處理銀行委托的商戶裝機(jī)工作;

2、將公司各項(xiàng)產(chǎn)品在銀行進(jìn)行落地推廣;

3、做好重點(diǎn)客戶維護(hù)工作，進(jìn)行電話拜訪和上門拜訪;

4、研究公司產(chǎn)品，落實(shí)產(chǎn)品培訓(xùn)及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;

5、跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施流程，落實(shí)項(xiàng)目售前、售中、售后服務(wù)工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇11

1、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的日常服務(wù)、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作，完成考核期內(nèi)各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)要求，擬訂工作計劃并完成相應(yīng)的.業(yè)績考核指標(biāo)。

2、作為銀保新保業(yè)務(wù)保單品質(zhì)直接責(zé)任人，確保其銷售新保保單的各項(xiàng)信息完整、準(zhǔn)確;

3、負(fù)責(zé)本人所轄網(wǎng)點(diǎn)的續(xù)期業(yè)務(wù)收費(fèi)工作，包括完成客戶信息的補(bǔ)錄、客戶的續(xù)期催繳及面訪、復(fù)效等其他售后服務(wù)工作，確保續(xù)期指標(biāo)的達(dá)成。

4、協(xié)助公司相關(guān)部門做好銀保滿期給付相關(guān)工作，策劃組織所轄代理網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品說明會、現(xiàn)場咨詢等活動，輔助網(wǎng)點(diǎn)人員擬定初步保險計劃并促成銷售;

5、定期就所轄代理網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績情況進(jìn)行經(jīng)營分析，向主管部門反饋銀行需求和市場信息等。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇12

1.制訂日常工作拜訪計劃。

2.做好產(chǎn)品的陳列維護(hù)工作(包含各種陳列品)及新品鋪市工作。

3.提升重點(diǎn)門店的產(chǎn)品陳列形象和銷售量。

4.執(zhí)行市場促銷計劃。

5.建立并維護(hù)與藥房終端的藥劑師及店長良好的客情關(guān)系。

6.加強(qiáng)有效的.拜訪，做好深度分銷。

7.熟悉并了解所轄藥房的庫存動態(tài)狀況；

8.準(zhǔn)確、按時完成公司要求的各項(xiàng)工作報表。

9.注意市場動態(tài)及競爭產(chǎn)品的信息，及時反饋。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇13

任職要求:

1.本科以上學(xué)歷，3年以上移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，有金融產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

2.熟悉項(xiàng)目管理的&39;流程和方法，有極強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，以及對項(xiàng)目進(jìn)程和質(zhì)量的把控力;

3.熟悉android和ios特性，對手機(jī)客戶端和微信小程序有較多使用經(jīng)驗(yàn);

4.具有較強(qiáng)的責(zé)任心、團(tuán)隊協(xié)作能力和創(chuàng)新精神，有策略性眼光。

5.具備產(chǎn)品經(jīng)理基本素質(zhì)，有良好的產(chǎn)品素養(yǎng)，執(zhí)行力強(qiáng)，結(jié)果導(dǎo)向。

工作職責(zé):

1.完成手機(jī)銀行產(chǎn)品的功能設(shè)計、流程設(shè)計、需求設(shè)計，完善交互設(shè)計、優(yōu)化產(chǎn)品體驗(yàn)，推動產(chǎn)品按照計劃迭代

2.協(xié)調(diào)it開發(fā)、測試、發(fā)布驗(yàn)收等流程，確保交付產(chǎn)品符合要求;

3.負(fù)責(zé)與其他系統(tǒng)的對接，負(fù)責(zé)分析接口文檔，協(xié)調(diào)it開發(fā)，組織聯(lián)調(diào)測試;

4.分析競品和同業(yè)相關(guān)產(chǎn)品，按照要求進(jìn)行競品分析;

5.根據(jù)用戶反饋和數(shù)據(jù)分析，提煉用戶需求、改進(jìn)痛點(diǎn);

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇14

1.負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的日常服務(wù)、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作，完成考核期內(nèi)各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)要求，擬訂工作計劃并完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

2.作為銀保新保業(yè)務(wù)保單品質(zhì)直接責(zé)任人，確保其銷售新保保單的&39;各項(xiàng)信息完整、準(zhǔn)確;

3.負(fù)責(zé)本人所轄網(wǎng)點(diǎn)的續(xù)期業(yè)務(wù)收費(fèi)工作，包括完成客戶信息的補(bǔ)錄、客戶的續(xù)期催繳及面訪、復(fù)效等其他售后服務(wù)工作，確保續(xù)期指標(biāo)的達(dá)成。

4.協(xié)助公司相關(guān)部門做好銀保滿期給付相關(guān)工作，策劃組織所轄代理網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品說明會、現(xiàn)場咨詢等活動，輔助網(wǎng)點(diǎn)人員擬定初步保險計劃并促成銷售;

5.定期就所轄代理網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績情況進(jìn)行經(jīng)營分析，向主管部門反饋銀行需求和市場信息等。

銀行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)有哪些篇15

1、負(fù)責(zé)纂寫和收集與民營銀行設(shè)立相關(guān)的各種資料；

2、負(fù)責(zé)向銀監(jiān)會報送各種銀行設(shè)立資料；

3、負(fù)責(zé)與潛在客戶進(jìn)行面對面溝通，對客戶的.資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案；

4、獨(dú)立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達(dá)成，并配合銀行后臺履行協(xié)議；

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)見習(xí)金融顧問與客戶的溝通，培訓(xùn)見習(xí)金融顧問專業(yè)知識和洽談技巧；

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。